В вашей корзине
(пусто)
 

Рынок видеонаблюдения

30 Мар 21
30 Марта 2021, 12:25
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подвело итоги 2020 г. и внесло корректировки в масштабное исследование рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения в 2019 — 2023 гг. в связи с пандемией COVID-19.

Российский рынок видеонаблюдения, на котором представлены и операторы, и платформы, и вендоры, показывает умеренный, но в то же время устойчивый рост. Скорректированы итоги 2019 г. — объем рынка достиг 77,3 млрд руб.; в конце 2020 г. рынок в денежном выражении составлял 82 млрд; на конец 2021 г. TelecomDaily прогнозирует выручку на уровне 86 млрд, а в конце 2022 г. — 91 млрд. Это значит, что в перспективе ближайших двух лет рынок продолжит расти на 5 — 6 % в год.

Облачное видеонаблюдение — наиболее перспективный сегмент — для запуска проекта достаточно иметь только видеокамеры; расходы на закупку, монтаж и настройку сложного оборудования отсутствуют. Самым быстрорастущим сегментом по-прежнему остается облачное видеонаблюдение, однако из-за пандемии его рост в 2020 г. несколько замедлился и составил 15 % (по итогам 2019 г. — рост на 30 %). B2B-сектор, который генерирует до 90 % выручки облачного видеонаблюдения, в прошлом году серьезно пострадал из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, а выручка B2G, где число проектов росло, пока не превышает в общей доле 2 %. В результате объем рынка в 2020 г. достиг 3,2 млрд руб., а не 3,53 млрд, как ранее прогнозировало агентство. По итогам 2019 г. выручка равнялась 2,77 млрд. Согласно текущему прогнозу, рынок в этом году вырастет до 3,85 млрд руб., а в 2022 г. достигнет 4,8 млрд, по итогам 2023 г. превысит 6 млрд. Таким образом, в агентстве рассчитывают, что в 2020 г. темпы роста в этом сегменте увеличатся до 20 %, в последующие два года — до 25 %. При таком сценарии рынок практически полностью вернется к «доковидному» росту через три года.

На корпоративном рынке услуги облачного видеонаблюдения предоставляют огромное количество компаний — от телекоммуникационных операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров, но наибольшее влияние оказывают телекоммуникационные операторы. Если по итогам 2019 г. объем рынка в сегменте B2B у операторов связи вырос более чем на 40 % (с 1,2 млрд до 1,7 млрд руб.), то в 2020 г., в соответствии с прогнозом, должен был увеличиться еще на 33 % — до 2,3 млрд, но по факту — +17 % и 2 млрд руб. TelecomDaily ожидает, что операторский сегмент вырастет до 2,2 млрд в 2021 г., т. е. всего на 10 %. Таким образом о восстановлении темпов роста речь пока не идет. Однако в этом секторе за последние два года произошел скачок. Общее число принадлежащих операторам камер облачного видеонаблюдения, обслуживающих клиентов юр. лиц, практически удвоилось за два года: в 2018 г. составляло 158,2 тыс. единиц, в 2019 г. — около 280 тыс., в 2020 г. — 320 тыс. Как ожидается, в 2021 г. количество камер вырастет еще на 30 тыс. единиц, до 350 тыс.

Лидером на рынке облачного видеонаблюдения среди операторов РФ по числу камер остается «Ростелеком», который почти в два раза опережает второго по этому показателю игрока компанию «ЭР-Телеком» — 23 и 12 % соответственно. Топ-10 операторов уже контролируют более половины своего сегмента.

По итогам 2020 г., согласно данным ФТС России, в РФ ввезено почти 3,9 млн камер видеонаблюдения более чем 150 брендов. На первом месте по поставкам — китайские компании Hikvision и Dahua — более 35 %. Однако заметную долю рынка, до 20 %, занимают бренды российских вендоров, но произведенные за рубежом, преимущественно в Китае: Trassir, Space Technology (ST), RVi, Novicam, Polyvision, Tantos, «Ростелеком» и др.

Как сообщает TelecomDaily, фактические данные собраны методом кабинетного исследования у участников рынка видеонаблюдения, ФТС России, Росстата, иных закрытых и открытых источников. В ходе исследования также проводился экспертный опрос ключевых игроков рынка для сбора как количественных, так и качественных данных. Были опрошены руководители системных интеграторов и дистрибьюторов систем видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения, производителей систем, телекоммуникационных операторов, предоставляющих услуги, экспертов.

Возврат к списку