В вашей корзине
(пусто)
19
Сен
16
19 Сентября 2016, 09:28
Норвежская компания Telenor продала на американской бирже NASDAQ 142,5 млн. американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom, эквивалентных 8 % от общего числа акций компании, за 486 млн. долл.
Цена одной ADS в ходе размещения составила 3,5 долл. В течение ближайших 30 дней у организаторов размещения — Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup и Credit Suisse — будет опцион на выкуп дополнительно 21,37 млн. ADS Vimpelcom (1,2 % от общего числа ADS) по цене размещения, т. е. за 75 млн. долл. Всего от продажи акций Vimpelcom на американской бирже Telenor сможет заработать 560 млн. долл.
Одновременно Telenor начал размещение в Европе трехлетних облигаций на сумму 1 млрд. долл., которые можно будет конвертировать в принадлежащие норвежской компании акции Vimpelcom. Всего в обмен на данные облигации Telenor готов конвертировать 204 млн. ADS (11,6 % от общего числа). Цена конвертации будет иметь 40 % премию к цене размещения ADS Vimpelcom. После продажи акций Vimpelcom на американской бирже доля Telenor в этой компании сократилась до 25 %, а после конвертации облигационного займа в акции доля Telenor сократится до 13,4 %.
Заметим, на конец прошлого года доля Telenor в обыкновенных акциях Vimpelcom составляла 33 %, в голосующих, включая 300 млн. привилегированных акций, – 43 %. Префы Vimepclom необходимо было конвертировать в обыкновенные акции, выкупив их до середины апреля 2016 г. по рыночной цене. Этого не произошло, и префы сгорели.
Напомним, норвежцы стали акционером российского ВымпелКома в 1998 г. В 2001 г. другим крупнейшим акционером оператора стала Альфа-групп. В 2005 — 2009 гг. стороны конфликтовали по поводу выхода ВымпелКома на Украину, в 2010 — 2012 гг. – по поводу поглощения Vimpelcom холдинга Wind Telecom египетского миллиардера Савириса. Масла в огонь подлил скандал о взятках, которые Vimpelcom платил людям из окружения дочери Ислама Каримова, тогда президента Узбекистана. Из-за этого Vimpelcom пришлось выплатить властям США штраф в размере 795 млн. долл.
После скандала Telenor окончательно решил избавиться от акций Vimpelcom.
Цена одной ADS в ходе размещения составила 3,5 долл. В течение ближайших 30 дней у организаторов размещения — Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citigroup и Credit Suisse — будет опцион на выкуп дополнительно 21,37 млн. ADS Vimpelcom (1,2 % от общего числа ADS) по цене размещения, т. е. за 75 млн. долл. Всего от продажи акций Vimpelcom на американской бирже Telenor сможет заработать 560 млн. долл.
Одновременно Telenor начал размещение в Европе трехлетних облигаций на сумму 1 млрд. долл., которые можно будет конвертировать в принадлежащие норвежской компании акции Vimpelcom. Всего в обмен на данные облигации Telenor готов конвертировать 204 млн. ADS (11,6 % от общего числа). Цена конвертации будет иметь 40 % премию к цене размещения ADS Vimpelcom. После продажи акций Vimpelcom на американской бирже доля Telenor в этой компании сократилась до 25 %, а после конвертации облигационного займа в акции доля Telenor сократится до 13,4 %.
Заметим, на конец прошлого года доля Telenor в обыкновенных акциях Vimpelcom составляла 33 %, в голосующих, включая 300 млн. привилегированных акций, – 43 %. Префы Vimepclom необходимо было конвертировать в обыкновенные акции, выкупив их до середины апреля 2016 г. по рыночной цене. Этого не произошло, и префы сгорели.
Напомним, норвежцы стали акционером российского ВымпелКома в 1998 г. В 2001 г. другим крупнейшим акционером оператора стала Альфа-групп. В 2005 — 2009 гг. стороны конфликтовали по поводу выхода ВымпелКома на Украину, в 2010 — 2012 гг. – по поводу поглощения Vimpelcom холдинга Wind Telecom египетского миллиардера Савириса. Масла в огонь подлил скандал о взятках, которые Vimpelcom платил людям из окружения дочери Ислама Каримова, тогда президента Узбекистана. Из-за этого Vimpelcom пришлось выплатить властям США штраф в размере 795 млн. долл.
После скандала Telenor окончательно решил избавиться от акций Vimpelcom.